财务软件中客户类别怎么分类（财务人员的客户工具箱有什么）

本文目录一览：

• 1、用友软件客户怎么分类
• 2、财务软件中往来单位类型都有什么
• 3、用友T3软件有不同的客户分类,怎么增加客户分类

用友软件客户怎么分类

1、根据你的需要，按照地区，按照客户属性等都可以。按地区：北京、上海、浙江。。那么设置客户档案的时候，其所属的分类就说了这个客户属于哪个地区。

2、一级分类编码1位，二级分类编码2位.最新版本的用友通-普及版5安装后，有视频教程.用友财务软件连续17年市场占有率第一。我的百度空间有用友软件下载，可试用3个月，具体空间地址可查询我的个人资料。

3、客户分类编码设置，在【基础设置】-【基本信息】-【编码方案】中设置。

4、客户分类必须要建立才可以建立客户档案。你的情况应该是建立账套的时候 没有选择客户分类的勾，导致客户分类是无分类。如果的确很多，建议重新建立账套修改；如果不多，就这么使用好了。

5、这里说的客户分类编码1-2举个例子。如果按地区分类的话将中国的客户做为一类为第一大类，在中国下面还有北京，天津的话就是二类如果在下面还要分类的话比如说是北京市区北京郊区就是三类。

财务软件中往来单位类型都有什么

往来单位包括客户与供应商。设置客户信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户进行分类并设置其基本信息，一般包括输人客户编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。其目的是方便企业录人、统计和分析客户数据与业务数据。

用友T+中往来单位的意思：在财务软件系统中，往来单位包含客户和供应商，统称为往来单位。所有和建账企业有业务联系的企业都是往来单位，这种方式很好的解决了一些往来单位既是客户同时也是供应商的情况。

在企业的财务报表中，通常都会有“应付账款”和“应收账款”的科目。这些科目记录了企业与其它供应商、客户、合作伙伴之间的往来账目。所以，通过这些财务报表科目，我们可以清晰地看到企业的往来单位有哪些。

类别名称：一般是指：供应商和客户等，属性名称、类型、长度：可以不用管的，让它空白。

应该可以归为供应商吧。快递公司不是就提供快递服务嘛。首先，在软件中的“单位往来”下添加“快递公司”。然后在“凭证”栏下填凭证（做账）。如果是销售部门的快递记“销售费用”，行政部门记“管理费用”。

用友T3软件有不同的客户分类,怎么增加客户分类

首先，先在基础设置---往来单位——添加 客户分类，再 在客户档案中进行添加客户明细。

用帐套主管登录 ’系统管理‘，注意是记账结账时用的帐套主管，不是admin。

进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。

因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。那么，这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。

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