用友财务软件如何自建账套（如何用用友软件新建账套）

本文要给大家详细介绍用友财务软件如何自建账套，以及如何用用友软件新建账套相关的财务软件内容，全文内容能够帮助会计朋友了解和学习会计软件，选择适合的财务软件对于会计来说非常重要。

本文目录一览：

• 1、我想在用友系统中建立一个新账套，新账套的所有设置，包括科目和数字都和已有的旧账套一样，如何操作？
• 2、如何新建用友软件帐套
• 3、用友会计软件如何建账

我想在用友系统中建立一个新账套，新账套的所有设置，包括科目和数字都和已有的旧账套一样，如何操作？

看看这个实验讲义，也许对你会有帮助

实验一 系统管理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】

1. 建立单位账套

2. 增加操作员

3. 进行财务分工

4. 备份账套数据

5．账套数据引入

6．修改账套数据

【实验资料】

1. 建立新账套

(1) 账套信息

账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2003年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案

科目编码级次：42222

其他：默认

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

2. 财务分工

(1) 001 陈明(口令:1)--账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 002 王晶(口令:2)—出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。

(3) 003 马方(口令:3)—会计

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。

【实验要求】

1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】

1. 启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理

(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

注意：

•为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。

• 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。

• 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。

• 用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。

3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。

编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作

001 陈明 1 1 财务部 账套主管 单击【增加】按钮

002 王晶 2 2 财务部 单击【增加】按钮

003 马方 3 3 财务部 单击【增加】按钮

(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

注意：

• 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。

• 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。

• 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。

• 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

• 指定“陈明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。

4. 建立账套

(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息

现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：必须输入。本例输入账套号001。

账套名称：必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。

启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2003年1月”。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

(3) 输入单位信息

单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京朔日科技有限公司”。

单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“朔日公司”。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

(4) 输入核算类型

本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。

本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。

企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。

行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。

按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。

(5) 确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。

按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

(6) 确定分类编码方案

为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。

按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。

(7) 数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。

(8) 系统启用

选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2003年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

5. 财务分工

(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择001账套；2003年度。

(3) 从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。

注意：

• 由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。

• 一个账套可以设定多个账套主管。

• 账套主管自动拥有该账套的所有权限。

• 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色，因此，“陈明”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。

(4) 选择王晶，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。

同理，设置操作员马方的权限。

(5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。

注意：

• 在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。

• 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。

• 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。

• 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。

• 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。

6. 备份账套数据

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。

(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

(4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。

(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。

注意：

• 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。

• 正在使用的账套是不允许删除的。

• 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。

7．账套数据引入

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。

(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。

(4) 系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。

注意：

• 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。

• 本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可打开在未建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。

8. 修改账套数据

如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。

(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

注意：

• 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 北京朔日科技有限公司”；会计年度“2003”；日期“2003-01-01”。

(3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

(5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”

按照上面的操作,所有的设置包括科目和数字都和已有的旧账套一样.

如何新建用友软件帐套

1，新建用友软件帐套的具体流程如下： 进系统管理——注册（用户名admin密码为空）——账套——建立——填写账套名（一般为公司名，其它项系统自动生成不用动，如要更改建账日期就在会计期间中修改）——填写公司信息（单位名称和单位简称为必填项，其它可不填）——填写核算类型（行业性质选好后要记住，以后做报表时要用到，出报表时的行业性质一定要跟你现在选的行业性质相同，不然的话出的报表会不准确或是取不到数据）——基础信息（前三项一定要选，如果没有外币业务第四项可以不选）——完成——分类编码方案根据自己公司需要填写（建议把科目编码次级改成4222其它不变）——数据精度填写同上（建议为不改）——同意启用——把你购买的模块开启——退出——权限——操作员（填好操作员信息就行了，没什么说的）——退出——权限——权限（先在右上方把新建账套选出，再选中你要设置成账套主管的操作员，把账套主管把上对号，其它操作员选中后点增加，把权限设置好）——退出——关闭系统管理——进用友通打开新账套——基础设置（把你所看到的所有需要填写的信息都填写好，这个要根据自己公司情况填写）——总账——会计科目（根据你公司的账本把会计科目设置好，如果需要辅助核算一定要设置好，写入凭证后辅助核算最好不要改动，容易数据混乱）——总账——设置——期初余额（填好后试算，如果不平要找原因，直到平衡为止）——可以写入凭证了。 2，用友软件帐套中，一般都会有往来明细账和项目明细账，而且可以逐笔显示余额的。 你进入后，点击往来，在下面的我的工作台那里，选出供应商科目明细帐就行，点击那个科目都可以，你最好直接备份好了，什么都引出来了。 这样就可以把用友里面的所有科目的明细账一次性引出来了。

用友会计软件如何建账

步骤：

系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——建立，按照向导建立帐套——启用购买的模块。

注意：

�6�1 启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。�6�1 企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。�6�1 行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质；�6�1 是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；�6�1 编码方案：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。�6�1 启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购买的模块可用帐套主管登陆系统管理，再启用相关模块。

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